Content
Godkjenne utgående fakturaer
Når en åpner vinduet, vil listen til høyre vise alle fakturaer som enten venter på verifisering, eller som venter på godkjenning fra pålogget bruker. Verifiseringsnivået definerer ikke hvem som skal verifisere, og en kan velge mellom å godkjenne faktura umiddelbart, eller om en vil sende faktura videre til godkjenning av en spesifikk bruker.
Status filter
Om en ønsker å begrense fakturalisten, kan en velge blant ferdigdefinerte filtre, som begrenser utvalget basert på status.
Send til godkjenning
Klikk på "Send til godkjenning" i menyen.
Velg hvem som skal godkjenne fakturaen og klikk ok.
Send faktura tilbake til verifisering
Klikk på "Send tilbake til verifisering" for å returnere faktura til verifiseringsnivået
Skriv inn en begrunnelse for retur av faktura til verifisering.
Faktura vil nå gå tilbake til verifiseringsnivået, og en vil se i status feltet at faktura er sendt tilbake til verifisering("ReturnedToVerification"). Kommentar ikonet
indikerer om det er lagt inn en kommentar. Når ikonet er grått, er det ingen kommentar, mens blått ikon indikerer at det er lagt inn kommentar.
Fakturaene kan sendes frem og tilbake mellom verifisering og til godkjenning så mange ganger en måtte ha behov for.
Godkjenne faktura
Klikk på "Godkjenne" i menyen for å godkjenne faktura, og den vil da forsvinne fra listen, og de som har ansvaret for utsending av faktura vil sørge for at faktura blir sendt til kunde i det formatet kunden ønsker.
Legg til kommentar
Klikk på "Legg til kommentar" i menyen, og legg inn kommentar i kommentardialogen som kommer frem. En kan også legge inn kommentar ved å klikke på kommentar ikonet(A) i fakturalisten til høyre.
Send påminnelse
Når verifisering og godkjenning drar ut i tid, kan en sende en påminnelse til valgte brukere. De vil da motta påminnelse på e-post. Teksten kan en tilpasse selv før utsending av påminnelsen.
Klikk på søke ikon(forstørrelses glass) i mottaker feltet for å søke i e-post adresser i Synergi, eller skriv e-post adressen inn manuelt.