Fakturafordeling
Regnskapsstatuser
- 3: Ligger klar i eksportere bilag for eksport til Visma
- 5: Godkjent
- 7: Eksportert til Visma
- 8: Sendt til godkjenning
- 14: Returnert/feilsendt
Overstyr arbeidsflyt
I blant kan det være behov for å overstyre et eller flere steg i arbeidsflyten. For å overstyre, så må en ha fremme arbeidsflyt fanen/vinduet. Høyreklikk på det steget som skal overstyres, og velg overstyr. Steget vil da få status 6-Overstyrt, og sekvens flyttes til neste steg. Dersom det er siste steg i flyten som overstyres, så vil fakturaen settes som godkjent og klar for eksport.
Om en vil både overstyre og erstatte med en annen godkjenner, høyreklikk og velg "Overstyr og erstatt".
Velg så hvem som skal settes som ny godkjenner på det valgte steget, og klikk overstyr.
Innkommende EHF
Innkommende EHF fakturaer legges av banken/nets på en ftp server. Disse filene må hentes inn i Synergi med jevne mellomrom. For å hente disse filene, velg først fanen ""Fakturafordeling", deretter klikk på "Hent EHF filer" i menyen. Synergi vil da hente alle EHF fakturaer som ligger på server på tvers av alle firma.
Er det mange filer som skal importeres, så vil det ta en stund før alle filene er hentet inn. Når alle filene er hentet, vil Synergi liste i en dialog alle fakturaene som er hentet inn. Viktig å sjekke kolonnene "Feilet" og "Importert", at alle filene ble fullstendig importert. Hvis noen feilet, ta kontakt med IT.
