Content

Ordreimport

Her kan en importere ordre fra eksterne system, ved å laste opp filer, generert i eksternt system. Støtter per dags dato import av fil i JSON format.

ImportOrders_850.png

Importer fil

ImportFileChooseFile.png

Klikk på "..." for å velge hvilken fil en vil laste opp.


FileBrowser.png

Naviger frem til mappen der filen er lagret og klikk "Åpne"


ImportFileUploadFile.png

Klikk så "Last opp" for å laste filen opp til Synergi.


ConfirmOrder.png

Filen blir så tolket, og generert opp som ordre med ordrelinjer. Først til et midlertidig ordreregister, som må bekreftes.

  1. Dersom beskrivelse ikke er lagt inn, legg inn beskrivelse. Brukes f.eks. til å legge inn en prosjektnavn el.l. Synergi vil foreslå kundenavn som ordrebeskrivelse hvis dette ikke er angitt i importert fil.
  2. Dersom kunden skal ha faktura på EHF, ønsker en del kunder en referanse lagt inn her. Kunden oppgir i disse tilfellene referansenummer.
  3. Bekreft en eller alle ordre i listen her. De vil da bli opprettet som faktiske ordre i Synergi, klar for fakturering.

Fakturer ordre

InvoiceOrders.png

Etter hvert som ordre blir opprettet i Synergi, kan en se hvor mange ordre som er på vent, klar til fakturering. Om en har behov for å gjøre mindre endringer i ordre, klikk på "Rediger ordre ...".

Klikk på "Generer fakturaer ..." for å fakturere ordre som ligger på vent. En ny dialog åpnes, der en velger hvilke ordre som skal faktureres.


GenerateInvoices_850.png

Her listes alle ordre, som ikke er fakturert.

  1. Se først om det ligger noen feil eller advarsler. Rødt indikerer feil, og ordre med feil, kan ikke faktureres. Gult indikerer advarsel, men det er likevel mulig å fakturer
  2. Alle ordre uten feil, får automatisk kryss i kolonnen "Fakturer". Fjern eventuelt kryss på de ordre en ikke ønsker å fakturere i denne omgangen. De vil da bli liggende igjen, og kan faktureres ved en senere anledning.
  3. Legg inn eventuelle fakturamerknader. Denne merknaden vil vises i topp på pdf fakturaen. Kan f.eks. være kundens referansenummer. Hovedsaklig aktuelt når kunden mottar faktura på papir eller e-post.
  4. Klikk på Fakturer for å fakturere valgte ordre. Etterhvert som ordre blir generert, settes fakturanummer i "fakturert" kolonnen.

Send fakturaer

SendInvoices.png

Her ser en hvor mange fakturaer som er generert, men ikke sendt. Klikk på "Send fakturaer ...", for å sende fakturaene. Fakturaregisteret vil da åpnes, hvor en kan sende fakturaene samlet, eller hver for seg. Se egne hjelp sider for Synergi Faktura, for hjelp til utsendingen.